Три компании по производству шин занимают 60% рынка
Почему китайские шинные компании строят заводы в Юго-Восточной Азии, Мексике и Африке? Чтобы лучше экспортировать продукцию в Соединенные Штаты.
Действительно, американский шинный рынок приложил все усилия, чтобы бороться с дешевыми шинами, что вызвало головные боли у китайских шинных компаний, но спрос на рынке, где ежегодно продается более 280 миллионов шин, по-прежнему является самым востребованным на рынке шинных компаний.
Особенно после того, как китайские шины для легковых автомобилей начали постепенно расти (особенно после увеличения производственных мощностей), спрос на 220 миллионов шин для легковых автомобилей в Соединенных Штатах является самым "завидным" рынком для китайских шинных компаний. Но на самом деле, местные бренды по-прежнему имеют самую высокую долю рынка.
60% доли приходится на трех гигантов
Статистика показывает, что к 2024 году 60% рынка шин для легковых автомобилей США по-прежнему будут контролировать четыре крупнейших гиганта мира.
Среди них Michelin и Bridgestone по-прежнему являются самыми популярными брендами на североамериканском рынке шин. Бренды двух крупнейших шинных компаний занимают почти 37% доли рынка шин США. В то же время североамериканский рынок также является самым важным рыночным сегментом для двух крупнейших шинных компаний.
Согласно финансовому отчету, продажи на североамериканском рынке составили 57% от общих продаж шинного бизнеса компании Michelin и 50% от общих продаж шинного бизнеса компании Bridgestone. Можно сказать, что американский рынок внес свой вклад в половину поддержки производительности двух гигантов.
Конечно, как местный американский бренд, у Goodyear естественно неоспоримая доля рынка на местном рынке. В 2024 году бренды Goodyear занимали около 16% продаж на североамериканском рынке.
2024 год - первый год плана трансформации Goodyear - Goodyear's advancement. Goodyear разработал новую стратегию для своих брендов.
Особенно важно, что Goodyear перепланировал развитие приобретенного им бренда шин Cooper в 2024 году - ребрендинг и модернизация бренда, добавив линейки товаров и спецификации.
Продажа европейского бизнеса Dunlop обратно Sumitomo Rubber поможет Goodyear дальше поддерживать развитие основных брендов, таких как Goodyear и Cooper, но стоит отметить, что в 2025 году Goodyear может не увеличить свою долю на североамериканском рынке.
Одной из причин является продажа своего бизнеса по производству внедорожных шин. В 2023 году продажи внедорожных шин Goodyear составили 678 миллионов долларов, что составляло 6,6% от общих продаж Goodyear.
Это также означает, что даже если Goodyear сделает лучшую стратегию для своей линейки брендов в 2025 году, его объем продаж действительно увеличится, но общая доля рынка, скорее всего, будет такой же, как в 2024 году из-за сокращения бизнес-линий.
Однако, когда речь идет о сокращении бизнес-линий компании Гудиар, мы должны упомянуть двух японских производителей шин - Йокогаму и Сумитомо Раббер.
В 2024 году обе шинные компании приобрели бизнес по производству внедорожных шин Гудиар и европейский бизнес Данлопа соответственно, но что интересно, так это то, что продажи шинного бизнеса обеих японских компаний в США не являются лучшими японскими производителями шин на американском рынке.
Тойо более зависит от американского рынка
Помимо Бриджстоун, японский производитель шин с лучшей продажной динамикой в США в 2024 году - Тойо. В 2024 году его продажи шин в США достигли 2,462 миллиарда долларов (17,899 миллиарда юаней), и его доля рынка в США заняла второе место после немецкой Континенталь, превысив 4%.
Хотя общая производительность Тойо в 2024 году не так хороша, как у Йокогамы и Сумитомо Раббер, его производительность на американском рынке выше, чем у вышеупомянутых двух японских производителей шин.
Совокупно с общими продажами шин Тойо в 2024 году, американский бизнес составляет около 70% его продаж шин. США - рынок, который Тойо не может себе позволить потерять.
Североамериканские продажи Йокогамы в 2024 году составили около 30% от общих продаж шин, и ее доля рынка шин в США составила 3%. С финансовой консолидацией приобретенных в 2025 году внедорожных шин Гудиар ожидается, что ее доля рынка в США превысит Тойо. Доля Сумитомо Раббер на североамериканском рынке шин в 2024 году составила 2,75%.
Крупногабаритные шины Pirelli завоевывают рынок в Северной Америке
Хотя доля продаж Pirelli на североамериканском рынке составляет всего лишь 3,18%, Pirelli в настоящее время продает только мотоциклетные шины и шины для легковых автомобилей. Поэтому, если учитывать только продажи шин для легковых автомобилей в Северной Америке, доля рынка шин Pirelli в Северной Америке может быть выше.
Кроме того, доля продаж Hankook и Giti на североамериканском рынке превышает 1%.
Китайским брендам все еще нужно работать усердно
В 2024 году, хотя китайские производители шин продолжают доминировать на рынке импортных шин в США через каналы Юго-Восточной Азии, только Maxxis под управлением Cheng Shin Rubber вошел в топ-15 долей рынка брендов в США по доле бренда.
Однако главным недостатком доли рынка китайских производителей шин не является отсутствие брендового влияния. Фактически, с 2023 по 2024 год китайские бренды шин начали входить в топ-20 или даже в топ-10 в различных сегментах рынка замены шин в Северной Америке. Одной из важных причин недостаточной доли рынка китайских брендов в Северной Америке является недостаточная локализация операций.
На сегодняшний день Китаю не удалось построить заводы в Соединенных Штатах. Посмотрев на бренды с большой долей рынка в Северной Америке, можно отметить, что практически все из них имеют производственные мощности в Соединенных Штатах.
Хотя в 2024 году компании Zhongce Rubber и Sailun Tire обе развернули производственные мощности в Мексике, Северная Америка, что способствует следующему этапу расширения двух шинных компаний на североамериканском рынке, если китайские шинные компании хотят действительно овладеть американским рынком, им в конечном итоге придется обосноваться на внутреннем рынке США, как другие компании...
