Рынок стальных шин 2025 года: битва за выживание официально начинается
В апреле 2023 года спад грузовикового транспорта напрямую вызвал падение бизнеса по полностью стальным шинам с предстоящего карнавалного периода.
В апреле 2024 года 25-процентное снижение продаж тяжелых грузовых автомобилей снова нанесло сильный удар по рынку крупных шин!С тех пор, за последние 8 месяцев, шинный бизнес резко упал, средний показатель эксплуатации полностью стальных шин был менее 60%, а время оборота запасов превысило 40 дней за последние 8 месяцев.
Продажи тяжелых грузовиков «постепенно снижаются», а крупные линии производства шин, крупные дилеры шин и крупные магазины шин находятся под большим давлением.
01 Тяжелые грузовики упали за 3 года, и замены рынка
Продажи тяжелых грузовиков в Китае в 2024 году показали «электрокардиограмму» - в марте они могут подняться почти до 120 000 единиц, или в апреле упасть до 87 000 единиц, и в целом с мая они демонстрируют тенденцию к снижению.Институциональные данные показывают, что с января по ноябрь совокупные продажи тяжелых грузовых автомобилей на терминальном рынке превысили всего 830 000 единиц, снижение в годовом исчислении более чем на 5%.
Это третий год молчания в продажах тяжелых грузовиков с июля 2021 года.Это также объясняет, почему коэффициент эксплуатации полностью стальных шин снижается из года в год в последние три года.Транспортные средства, предназначенные для транспортировки, не говоря уже о сменных шинах, не могут быть проданы.
02 Внутренний рынок полностью стальных шин, начать работу означает потерю денег
В 2024 году средняя операционная коэффициента китайских предприятий по производству стальных шин в четырех кварталах составила 57%, 61%, 59% и 58% соответственно.Можно увидеть, что даже при поддержке конференции по складированию, операционный коэффициент полностью стальных шин в этом году не достиг уровня прибыли (общее мнение заключается в том, что операционный коэффициент должен достичь 70% для достижения прибыльности).Даже в последнем квартале операционный показатель полностью стальных шин упал до уровня первого квартала.
По сравнению с 2023 годом, производительность полностью стальных шин в 2024 году еще более невообразимо плоха, со средним годовым снижением на 3%, 4% и 2% во втором, третьем и четвертом кварталах соответственно.Можно представить, что без поддержки экспорта и полустальных шин, бизнес шинного завода в этом году может закончиться только убытками.Почему операционный показатель настолько низкий?С одной стороны, это связано с замедленными продажами тяжелых грузовиков в 2022 и 2023 годах, упомянутыми выше (снижение продаж тяжелых грузовиков было передано на рынок замены шин), а с другой стороны, это также связано с накоплением запасов на крупном рынке замены шин за последние три года.
В июне 2024 года я разговаривал с дилером пассажирских шин на северо-западе.Он был очень рад, что не ступил ногами в крупный шинный бизнес: «Хотя бизнес по замене пассажирских шин во вторых и третьих городах сократился за последние два года из-за оттока населения на работу, он все еще гораздо сильнее, чем бизнес по замене шин для грузовых автомобилей.В этом году дилеры, которых я знаю, которые занимаются бизнесом по производству шин для грузовиков, считают, что бизнес не стоит наблюдать.«Подобные деловые ситуации происходят не только на северо-западе, но и в Хэбэй, где сильна традиционная логистика.
Некоторые дилеры рассказали нам, что объем продаж в этом году редкий и не увеличился вообще.«В предыдущие годы (продажи) более или менее поднимались, но в этом году продажи действительно не изменились вообще.«Институциональные данные показывают, что товарооборот крупных шин в 2024 году хуже, чем в 2023 году - дни товарооборота более 240 дней все превышают 41 день.
03 Большие запасы шин высоки, а способность переваривания в 2025 году более сомнительна
В середине июля 2024 года дни запасов крупных шин достигли пика с декабря 2022 года, 47 дней, что непосредственно привело крупных дилеров шин с ума.«В 2022 году ситуация была не такой плохой, как в этом году.Хотя после апреля 2023 года он был не очень хорошим, он восстановился в третьем квартале, но в 2024 году он был выше с каждым месяцем. "
С 15 января по 15 февраля 2024 года дни товарооборота крупных шин почти целый месяц оставались на уровне 45 дней.После июня 2024 года дни товарооборота крупных шин почти целый месяц оставались на уровне 45 дней.Несмотря на то, что после августа количество дней оборота крупных запасов шин улучшилось, это улучшение не определяется рынком.
Реальная причина постепенного сокращения запасов в том, что некоторые дилеры шин только пополняют запасы, но не покупают их.Тем не менее, китайские дилеры шин размещают меньше заказов, в то время как зарубежные дилеры являются более сложными для шинных заводов.
Слабый рынок заставил зарубежных дилеров готовиться даже не расчитывать счета! ATD, крупнейший в мире дилер шин, просто вступил в защиту от банкротства в четвертом квартале - шинный завод не заплатил за товар!Сообщается, что зарубежный дилер ATD непосредственно должен был китайскому шинному заводу 373 млн юаней в платеже.Возможно, в глазах босса этого дилера рынок в 2025 году уже не в состоянии поддержать его, чтобы погасить свои долги.
Сокращение процентных ставок, объявленное Федеральной резервной системой в сентябре 2024 года, заставило больше бизнесменов предвидеть новый раунд инфляции; геополитический кризис не улучшился, а растущие торговые барьеры также усугубляют рост стоимости шинного бизнеса, и вполне возможно, что шинный бизнес вступит в новый раунд понижающего цикла; Таким образом, крупные дилеры просто отрезают хвосты, чтобы выжить, и не могут покупать товары, а также не платить!
04 Экспорт становится отрицательным, где можно продавать большие шины
С сентября экспорт шин Китая начал «проваиваться».В сентябре экспорт шин Китая вернулся на "5", с общим объемом экспорта всего 54,27 млн. шин за весь месяц, вторым самым низким объемом экспорта в этом году, всего на 11 млн. больше, чем в феврале, когда в этом году прошел праздник Весенний Праздник.Кроме того, начиная с сентября средняя экспортная цена шин также снижается.
Когда цена натурального каучука взлетела почти до 20 000 юаней за тонну, средняя экспортная цена китайских шин снижалась из месяца в месяц.В ноябре 2024 года удельная цена китайских шин упала до 232 юаней за шину.Снижение средней цены экспортируемых единичных шин зачастую связано с двумя факторами: сочетанием цен и сочетанием продукции.Что касается веса одной шины, то в ноябре 2024 года вес одной шины составлял около 13 кг.Исходя из этого расчета, полностью стальные шины составляют относительно небольшую долю в портфеле экспортной продукции.
На зарубежном рынке доминируют импорт шин для пассажирских автомобилей.И данные об импорте с зарубежных рынков также подтверждают это.В первой половине 2024 года импорт грузовых шин в Европе упал на 5% в годовом исчислении; в первых трех кварталах 2024 года импорт грузовых шин в США из Китая упал на 9,6% в годовом исчислении.В 2024 году спрос на полностью стальные шины вступил в замороженный режим как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.Станет ли рынок лучше в 2025 году?Дилеры этого не ожидают, и не ждут ни шинных заводов.Практически все производители шин снижают свои ожидания продаж.
05 Рынок шин для грузовиков вступил в режим королевской битвы
Не только иностранные шинные компании снизили свои ожидания продаж, но и китайские шинные компании всех размеров, можно сказать, больше не имеют надежды на продажи полностью стальных шин.Уже в 2023 году зарубежные и внутренние инвестиции китайских шинных компаний почти полностью сосредоточены на полустальных шинах.Даже Guizhou Tire и Jinyu Tire, которые на протяжении многих лет глубоко развивают производственные мощности полностью стальных шин, начали тестировать производственные мощности полустальных шин на зарубежных базах.
Мировой рынок полностью стальных шин стал настолько спокойным, что «невозможно распылять воду, даже если вы бросите кирпич вниз.«Иностранный капитал вышел с китайского рынка полностью стальных шин, и многие китайские шинные компании прекратили строительство полностью стальных шинных баз.Можно сказать, что снижение ожиданий рынка заставило ведущие компании коллективно приостановить внутреннюю конкуренцию на рынке полностью стальных шин.
Возобновится ли рынок в 2025 году?Скорее всего нет.Ссылаясь на три года подряд падения продаж тяжелых грузовиков, упомянутых в начале статьи - без опоры трудно увеличить продажи на рынке замены.Ожидается, что в 2025 году крупный рынок замены шин по-прежнему будет режимом боевых действий, в котором доминируют «ценовые войны».
