по данным Китайской федерации нефтяной и химической промышленности, в 2022 году нефтяная и химическая промышленность Китая достигла 16,56 трлн юаней операционного дохода и 1,13 трлн юаней общей прибыли. по данным Национального бюро статистики, в первой половине 2023 года операционный доход всей нефтехимической промышленности достиг 7,6 трлн юаней, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая прибыль составила 431,09 млрд. юаней, что на 41,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. нефтехимическая промышленность Китая занимает первое место во многих мировых масштабах в области переработки нефти, этилена, метанола, ЗПТ и так далее.
  к 2025 году ожидается, что национальная первичная перерабатывающая мощность сырой нефти достигнет 980 миллионов тонн в год, а средний размер нефтеперерабатывающих заводов будет еще больше увеличиваться; спрос в этиленовом эквиваленте в Китае может достичь 70 миллионов тонн, а затем дефицит составит около 12 миллионов тонн; китайский PX все еще находится в пиковом периоде расширения мощностей, от сильной зависимости от импорта до самообеспеченности; быстрый рост новой энергетики открывает новые возможности для развития химических материалов. интеграция нефтяных материалов, сокращение нефти и увеличение нефтяной и глубокой переработки и химической интеграции стали основным направлением развития нефтехимической промышленности.
01 переработка нефти: 980 млн. тонн / год мощностей по переработке в 2025 году
в 2022 году мощность первичной переработки сырой нефти в Китае составит 920 миллионов тонн в год, а годовая мощность переработки составит 676 миллионов тонн, а коэффициент использования энергии переработки составит 73,5 процента. на нефтеперерабатывающих заводах Китая по-прежнему доминируют Sinopec и PetroChina, а также диверсифицированные компании, такие как CNOOC, Sinochem, Chinese Weapons, Yanchang Oil, частные предприятия и иностранный капитал, с 34 нефтеперерабатывающими заводами по 10 миллионов тонн. по оценкам, к 2025 году национальная мощность первичной переработки сырой нефти достигнет 980 млн. тонн в год, а средние размеры нефтеперерабатывающих заводов будут еще больше увеличены. ожидается, что потребление рафинированной нефти в Китае достигнет своего пика с 2027 по 2028 год, а трансформация нефтеперерабатывающих заводов для увеличения производства химического сырья стала неизбежной тенденцией развития китайских нефтеперерабатывающих предприятий. на фоне « двойного контроля » и « двойного углерода » ускоряется развитие экологически чистого энергозамещения, энергопотребления электрической энергии, энергосбережения транспортных средств и замены топлива. добыча рафинированной нефти в процессе переработки нефти будет снижаться из года в год, и тенденция к сокращению и увеличению нефти очевидна. с 2023 по 2025 год новая нефтеперерабатывающая энергетика в Китае будет в основном сосредоточена на нефтеперерабатывающей и химической промышленности Чжэньхай, нефтеперерабатывающей и химической промышленности Юлуна, нефтеперерабатывающей и химической промышленности Дасие, нефтеперерабатывающей и химической промышленности Хуацзинь, нефтеперерабатывающей и химической промышленности Гу Лэй и других проектах. среди них: Zhenhai Refining and Chemical увеличила мощности по переработке нефти на 11 миллионов тонн в год, которые, как ожидается, будут введены в производство в 2024 году; Yulong Refining and Chemical Co., Ltd. увеличила мощности по переработке нефти на 20 миллионов тонн в год, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2024 году; Daxie Refining and Chemical увеличила мощности по переработке нефти на 15 миллионов тонн в год, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2024 году; Hujin Refining and Chemical увеличила мощности по переработке нефти на 15 миллионов тонн в год, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2024 году. по оценкам, к 2025 году производственная мощность Sinopec достигнет 331 миллиона тонн в год, что составляет 34 процента; мощность PetroChina достигнет 232 миллионов тонн в год, что составляет 24 процента; производственная мощность других центральных предприятий, таких как CNOOC, достигнет 127 миллионов тонн в год, что составляет 13 процентов; производственная мощность независимых нефтеперерабатывающих заводов достигнет 290 миллионов тонн в год, что составляет 29 процентов.
02 этилен: дефицит в размере 12 млн. тонн в 2025 году
в настоящее время этиленовая промышленность Китая сформировала производственную модель « трех частей мира ». среди них общая мощность производства этилена Sinopec составляет 15,03 млн. тонн в год (включая совместные предприятия), что составляет 32% от общего объема производства этилена в стране; другие центральные предприятия, такие как PetroChina и CNOOC, имеют общую производственную мощность этилена 14,15 млн. тонн в год, что составляет 30% от общего объема производства этилена в стране; другие предприятия имеют общую мощность производства этилена 18,32 млн. тонн в год, что составляет 38% от общего объема производства этилена в стране. данные показывают, что к концу 2022 года в Китае насчитывалось 66 предприятий по производству этилена, общая мощность которых составляла 47,51 млн тонн в год, что в два раза больше, чем в 2017 году, и на его долю приходилось 21,4% всех мировых производственных мощностей. среди них 35 предприятий с производственной мощностью более 600 000 тонн в год и 17 предприятий с производственной мощностью более 1 млн. тонн в год. производство этилена в Китае в 2022 году составляет около 39,05 млн тонн, а эквивалентное потребление составляет около 60,37 млн тонн. среднегодовые темпы роста потребления этилена в период с 2017 по 2022 год составляют около 6,5%. по оценкам, в 2025 году общая мощность производства этилена в стране составит около 66 миллионов тонн в год, а производство 58 миллионов тонн будет рассчитано при операционном темпе 88 процентов. при среднегодовых темпах роста 5,2% предполагается, что в 2025 году спрос в этиленовом эквиваленте в Китае составит около 70 миллионов тонн, а дефицит составит около 12 миллионов тонн. производственные мощности Sinopec по производству этилена достигнут 20,33 миллиона тонн в год, что составляет 30,8 процента. общая производственная мощность центральных предприятий, таких как PetroChina, достигла 22,15 миллиона тонн в год, что составляет 33,6 процента, в то время как на другие предприятия приходилось 35,6 процента от общей мощности.
03 ароматические углеводороды: базовый баланс спроса и предложения ПХ в 2025 году
P-ксилен (PX) является важным нефтехимическим продуктом, соединяющим нефтеперерабатывающую и химическую промышленность, является не только одним из важнейших продуктов ароматических углеводородов, но и ведущим сырьем полиэфирной промышленности. около 99% PX используется для получения поли (терефталевой кислоты) (PTA), который, в свою очередь, производит полиэтиленовый терефталат (PET). в настоящее время китайский PX все еще находится в пиковом периоде расширения мощностей. мощность PX Китая в 2022 году почти утроилась по сравнению с 2015 годом, и его уровень самообеспеченности быстро вырос, перейдя от сильной зависимости от импорта к самообеспеченности. в прошлом году из-за конфликта между Россией и Украиной, регулирования ароматических масел, частых вспышек и других событий общий спрос в цепочке PX был слабым. ожидается, что в 2023 году потенциал предложения PX в Китае будет продолжать улучшаться, доля импорта будет продолжать снижаться, маржа прибыли PX снизится, а будущий возврат к ценообразованию (нафта + плата за обработку). согласно данным Китайского центра экономического и технологического развития химической промышленности, в 2022 году производство ПХ достигнет 25,6 млн. тонн, при этом видимое потребление составит 36,05 млн. тонн, а уровень самообеспеченности составит всего 71 процент. в 2025 году производство ПХ достигнет 40 млн. тонн, а видимое потребление достигнет 40 млн. тонн, что достигнет баланса между предложением и спросом. в 2022 году объем производства ЭГ составит 13,31 млн. тонн, при этом видимое потребление составит 20,78 млн. тонн, а уровень самообеспеченности составит всего 64%. в 2025 году объем производства ЭГ составит 18,6 млн. тонн, а видимое потребление-23,05 млн. тонн, а уровень самообеспеченности увеличится до 81%. предложение Китаем ЗПТ и ПЭТ всегда будет превышать спрос сейчас и в будущем.
04 высокопроизводительный полиолефин: производственные мощности будут быстро увеличиваться
к концу 2022 года китайская полиэтиленовая смола общего назначения (за исключением EVA, POE) имеет производственную мощность 31,76 млн. тонн в год. среди них, Sinopec имеет производственную мощность 10,07 млн тонн в год, что составляет 31,7%; PetroChina и другие центральные предприятия имеют общую мощность 13,075 млн тонн в год, что составляет 41,1%; другие предприятия составляют 27,1%. после 2015 года развитие китайской EVA начало ускоряться, с производственной мощностью 2,15 миллиона тонн в год в 2022 году и уровнем самообеспеченности более 60 процентов. Китайская технология POE только что сделала прорыв, и доступны только пилотные установки. Китай MPE Металлоценовый полиэтилен (металлический полиэтилен) прорвался в 2020 году, производя около 300 000 тонн в 2022 году, с коэффициентом самообеспеченности всего около 10%. ожидается, что производственные мощности полиэтилена в Китае будут быстро увеличиваться с 2024 по 2025 год. в 2025 году производственные мощности Китая по производству полиэтилена достигли 47,09 млн тонн в год, доля Sinopec в производственных мощностях снизилась до 31,0% с 31,7% в 2022 году, PetroChina и другие центральные предприятия сократились с 41,1% до 34,7%, а доля других предприятий увеличилась с 27,1% до 34,3%. с 2023 по 2025 год ежегодный импорт полиэтилена в Китай останется на высоком уровне около 10 миллионов тонн, а высококачественные специальные материалы, металлополиэтилен и другие сорта будут по-прежнему в определенной степени зависеть от импорта. по оценкам, в 2025 году уровень самообеспеченности Китая EVA достигнет более 80%, и рынок войдет в состояние полной конкуренции; по достигнет внутреннего прорыва, уровень самообеспеченности составит около 10%; завод MPE ExxonMobil (Huizhou) будет введен в производство, а уровень самообеспеченности Китая также будет значительно увеличен. в 2022 году производство EVA составит 1,68 млн тонн, видимое потребление-2,76 млн тонн, уровень самообеспеченности-60,7%. ожидается, что в 2025 году производство EVA составит 2,97 млн тонн, видимое потребление-3,6 млн тонн, а уровень самообеспеченности повысится до 82,6%. в 2022 году производство по еще не было массовым, с видимым потреблением 660 000 тонн и уровнем самообеспеченности 0; по оценкам, в 2025 году производство по составит 100 000 тонн, видимое потребление 900 000 тонн, а уровень самообеспеченности вырастет до 11,0%. в 2022 году производство мПЭ составит 300 000 тонн, видимое потребление-2,4 миллиона тонн, уровень самообеспеченности-12,5%. предполагается, что в 2025 году производство по составит 1,2 миллиона тонн, видимое потребление-3 миллиона тонн, а уровень самообеспеченности увеличится до 40,0%.
05 новых химических материалов: расширение мощностей для удовлетворения новых точек роста
новые химические материалы Китая вступают в период быстрого расширения мощностей. возьмем в качестве примера поликарбонат. после технологического прорыва в Китае мощности по производству поликарбоната увеличились в среднем на 30% в год с 2018 по 2022 год и достигли 3,2 млн тонн в год в 2022 году. уровень интеграции и масштаб промышленной цепочки значительно улучшились, все новые устройства являются интегрированными устройствами промышленной цепочки, а оригинальное оборудование также постепенно реализует соответствие сырья. в 2022 году Китай будет производить 1,78 миллиона тонн поликарбоната, импортировать 1,39 миллиона тонн, потреблять 2,88 миллиона тонн и иметь уровень самообеспеченности более 60 процентов. следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение производственных мощностей в Китае, отечественные материалы в основном представляют собой продукцию среднего и низкого назначения для листовой / пленки, а поликарбонаты, используемые в высококлассных отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как медицина, электроника, автомобилестроение и оптика, все еще нуждаются в импорте. с повышением технологического уровня китайских предприятий высокопроизводительная и высококачественная импортная продукция постепенно достигнет отечественного замещения, а уровень самообеспеченности поликарбонатом, как ожидается, достигнет 80% к 2025 году. благодаря быстрому развитию новой энергетики новые химические материалы открыли новые точки роста в новых энергетических транспортных средствах, литиевых батареях, ветроэнергетике, фотоэлектрической и других отраслях промышленности. будучи крупнейшим в мире производителем новой энергии, ключевые компоненты Китая, такие как фотоэлектрические модули, ветровые турбины и редукторы, составляют 70% мирового рынка, что является движущей силой быстрого развития новых химических материалов, таких как ненасыщенные смолы, эпоксидные смолы, углеродные волокна, EVA, нитрильная резина и влажные электронные химикаты. производство и продажа новых энергетических транспортных средств в Китае занимает первое место в мире восемь лет подряд, а также эффективно способствует развитию таких материалов, как фосфат литиевого железа, кобальт лития и никеля, графит, растворитель электролита, титанат лития, добавки, полиэтиленовая / полипропиленовая диафрагма и так далее. Китайская ветроэнергетическая инфраструктура увеличит установленную мощность до 37,6 ГВт в 2022 году и, как ожидается, достигнет 50 ГВт в 2025 году. быстрое развитие ветроэнергетики будет стимулировать спрос на соответствующие химические материалы, такие как углеродное волокно, ненасыщенная смола, эпоксидная смола, специальный каучук и эластомеры. в 2022 году Китай будет потреблять 1,45 млн тонн смолы EVA и 250 000 тонн смолы POE. предполагается, что спрос на фотоэлектрическую смолу EVA и фотоэлектрическую смолу POE достигнет 1,5 млн ~ 2 млн тонн и 280 000 ~ 350 000 тонн соответственно в 2025 году.
06 Парк химической промышленности: на него будет приходиться более 70% от общей стоимости продукции отрасли
благодаря строительству ряда ведущих нефтехимических баз и химических парков в мире, мы можем снизить стоимость всей производственной цепочки до крайности и сформировать значительное преимущество с точки зрения затрат. на пике индустриализации химический парк, как ожидается, достигнет самого большого масштаба и самых низких затрат в мире, и, наконец, завершит переход от последователя к лидеру во всей производственной цепочке, и появится ряд химических предприятий и химических парков мирового уровня. согласно данным, на сегодняшний день насчитывается в общей сложности 643 ключевых химических парка или промышленных парков с нефтяной и химической промышленностью в качестве ведущих отраслей (593 химических парка, объявленных различными провинциями, а список химических парков еще не объявлен в некоторых провинциях и городах). среди них 67 национальных химических парков (включая парки, расположенные в национальных зонах экономического и технологического развития, высокотехнологичных зонах, связанных зонах и новых районах). в 2022 году операционный доход нефтяной и химической промышленности составил 16,56 трлн юаней, а стоимость производства химического парка-около 8,45 трлн юаней, что составляет 51% от общей стоимости продукции отрасли. к 2025 году стоимость выпуска химического парка составит более 70% от общей стоимости продукции отрасли, а целевой показатель производительности химического парка составит 13,5 трлн. с 2022 по 2025 год среднегодовые темпы роста стоимости продукции химического парка должны поддерживаться на уровне более 16,9%. в соответствии с руководящими принципами развития парка химической промышленности в течение 14-й пятилетки и среднесрочными и долгосрочными перспективами развития в 2035 году, общая цель развития парка химической промышленности Китая в течение 14-й пятилетки заключается в том, чтобы перейти от стандартизированного развития к высококачественному развитию, создать « пять ключевых проектов » по содействию промышленному развитию, зеленому строительству, интеллектуальному строительству, стандартизации и демонстрации качественного развития химических парков, и пять кластеров нефтехимической промышленности мирового уровня начинают формироваться. сосредоточиться на выращивании 70 химических парков с первоклассной конкурентоспособностью и создать « 5 50 », то есть построить 50 научно-инновационных центров в парке, создать 50 « зеленых химических парков », построить 50 « интеллектуальных химических парков », сформулировать и обнародовать 50 стандартов управления и строительства химических парков, а также реализовать 50 высококачественных демонстрационных проектов развития. стандартизированное строительство химического парка должно соответствовать « шести интеграциям », то есть интеграции сырьевых проектов, интеграции логистики общественных работ, экологической и экологической интеграции, интеграции безопасности и пожарной безопасности, интеллектуальной интеграции данных, управления и интеграции услуг. источник: нефтяные и химические парки.