Рейтинг мировых производителей шин | 2025
С анонсом выступления Continental в 9:00 4 марта 2025 года были полностью раскрыты ежегодные данные отчётов крупных зарубежных шинных компаний в мире.
Судя только по продажам шинного бизнеса, Michelin продолжал доминировать в глобальной индустрии со сбытом на почти 10 миллиардов юаней впереди.
Помимо этого глобального первого места, весь шинный рынок в 2024 году почти пережил "внезапное изменение", похожее на бурю.
Исчезновение 70 миллиардов
Самое крупное изменение в шинной индустрии в 2024 году было внезапное снижение продаж. За год общие продажи 11 крупных зарубежных шинных компаний в мире упали примерно на 75 миллиардов юаней по сравнению с предыдущим годом, составив в общей сложности 804,2 миллиарда юаней.
Pirelli, занимающий пятое место по продажам шин в мире, имеет ежегодные продажи всего 51,5 миллиарда юаней. В 2024 году убытки 12 шинных компаний равны годовому доходу мощной шинной компании.
Несмотря на то, что они также пострадали от продаж высококачественных и ценностно-эффективных шин в Азии в 2023 году, зарубежные шинные компании по-прежнему обеспечивали увеличение продаж через повышение цен и другие средства. Но в 2024 году продажи на рынке шин стали еще хуже.
Не только влияние на продажи на рынке замены в 2023 году продолжается, но и продолжающийся спад в сопровождающем бизнесе на североамериканских и европейских рынках нанес тяжелый удар продажам зарубежных гигантов, которые всегда были "горды" своим сопровождающим бизнесом.
Помимо снижения продаж, которое снизило продажи зарубежных шин, реорганизация ведущих зарубежных шинных компаний также является одной из важных причин различия в продажах шин в 2024 году.
Ранее шинный бизнес ведущих шинных компаний в основном составлял 80% до 90%, но в 2024 году, поскольку зарубежные шинные гиганты хотели более активно участвовать в более крупных планах по путешествиям, доля шинного бизнеса составила менее 80%.
Поэтому многие шинные компании наблюдали увеличение групповых доходов, но снижение доходов от шинного бизнеса - четыре крупнейшие шинные компании испытали различные степени снижения продаж шин в 2024 году.
Трехногий тренога Мипугу
Однако даже при наличии спада статус мировых четырех шинных гигантов сложно потрясти. В 2024 году групповые продажи Michelin и Bridgestone превысили 200 миллиардов юаней; продажи шинного бизнеса также составили около 150 миллиардов юаней. По крайней мере, в ближайшие 10 лет первое место в мировой шинной индустрии по-прежнему будет принадлежать "драконьему сражению" между Michelin и Bridgestone.
Однако из-за изменений в доле бизнеса по производству шин двух гигантов, объем продаж шин бизнеса Goodyear в 2024 году сузил разрыв между двумя компаниями по производству шин. Но это не означает, что Goodyear может быстро обогнать Michelin и Bridgestone.
В 2024 году Goodyear продал свои непубличные шины и европейский бизнес Dunlop. Даже если объем продаж Goodyear достиг скачка вперед в 2025 году, факт того, что его деловой объем сократился, стал сопротивлением к его возвращению на первое место в мире. Кроме того, стремление к немецкой Continental - это еще один слой давления на Goodyear.
Продажи шинного бизнеса немецкой Continental в 2024 году не сильно отличаются от продаж в 2023 году. То, что подняло Continental на новую высоту, - это его продажи в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно его шины UHP (шины с ультравысокой производительностью). Лучшим подтверждением этому является то, что в 2024 году Continental предоставил поддерживающие услуги 9 из 10 производителей электромобилей с наивысшим объемом производства в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ужасные крупногабаритные шины
Конечно, это также общая черта пятерки крупнейших шинных компаний в мире - непрерывный рост доли высокоценовых шин.
Продажи крупных шин высокой стоимости и сверхвысокой производительности составляют 65% от оборота Michelin, сверхвысокопроизводительные шины составляют 60% от продаж пассажирских автомобильных шин Continental, а крупные шины Pirelli составляют 76%, что делает ее компанией по производству крупных шин для пассажирских автомобилей с самыми высокими продажами среди пяти крупнейших компаний-производителей шин. Самым очевидным преимуществом крупного размера является увеличение операционной прибыли.
Хотя продажи некоторых иностранных шинных компаний снизились в 2024 году, операционная прибыль почти всех иностранных шинных компаний увеличилась.
Шинный бизнес не убыточный
Хотя стратегия повышения цен не помогла гигантам достичь значительного прорыва в доходе, она внесла реальный вклад в прибыль. В 2024 году операционная прибыль 11 иностранных шинных компаний увеличилась на 5,6% до 106,4 миллиарда юаней.
Увеличение доли сверхвысокопроизводительных и шин высокой стоимости помогло компаниям получить более высокую прибыль; и повышение цен помогло шинным компаниям скомпенсировать влияние снижения продаж на 3-5% в кашмаре продаж шин.
СтОит отметить, что по показателям прибыли Continental опережает Goodyear и занимает третье место. Групповая операционная прибыль Hankook Tire превысила Pirelli и вошла в пятерку лидеров мира. Кроме того, хотя разрыв между Pirelli и Sumitomo Rubber по продажам не велик, можно заметить, что Pirelli явно более прибыльна при сравнении прибыли.
В 2023 году операционная прибыль Pirelli была лишь на 4 миллиарда больше, чем у Sumitomo Rubber. Прибыль является основой здорового развития предприятия, и прибыль Pirelli идет от продаж крупногабаритных шин, о которых мы упоминали выше.
Фактически, прибыль Sumitomo Rubber не улучшилась не только из-за необходимости модернизации ее производительности в области крупногабаритных шин, но и из-за сложностей в управлении в последние годы. Sumitomo Rubber страдает от постоянных потерь своих американских заводов и от того, что его глобальные продажи значительно пострадали из-за высококачественных и экономичных шин.
В 2024 году операционная прибыль Sumitomo Rubber была превзойдена Yokohama, и разрыв в продажах с Yokohama также сократился с 4,2 миллиарда юаней в 2023 году до 3 миллиардов юаней.
Sumitomo Rubber уже почувствовала кризис, поэтому в конце 2024 года Sumitomo Rubber решительно закрыла свои американские заводы и выкупила европейский бизнес Dunlop, что также означает, что Sumitomo Rubber сможет не только "снизить свою нагрузку" в 2025 году, но и вернуть себе больше возможностей для расширения на рынке высококлассных товаров. А сможет ли Yokohama, японский производитель шин, начавший "безумные поглощения" с 2022 года, осуществить свое долгожданное желание войти в пятерку лидеров мира в 2025 году, сделав "прорыв" на рынке внедорожных шин?
В конце концов, общий доход компании Yokohama от шинного бизнеса в 2024 году отстает всего на 3 миллиарда юаней от Pirelli, даже до того, как учесть продажи специализированных шин компании Goodyear. В 2025 году, с объединением специализированного шинного бизнеса Goodyear, вероятно, его продажи шин войдут в топ-5 в мире.
Образец шинной индустрии в 2025 году нарушен
После 2025 года, с увеличением слияний и поглощений среди компаний по производству шин, и ускорением процесса расширения производства шинными компаниями для расширения своей глобальной структуры, конкуренция между первым и вторым эшелонами в мире станет более интенсивной.
Каждое решение о производственной мощности, каждое изменение в сотрудничестве и обслуживании автопарков, и даже каждое увеличение или уменьшение количества SKU будут иметь более глубокое влияние на выживание и развитие компании в плане продаж и прибыли. Шинная индустрия больше не находится на этапе "дикого роста" в начале своего становления, и каждое решение, принятое шинными компаниями, должно быть более осторожным.
