Закрытие заводов, увольнение работников, сокращение производства и сокращение заработной платы: конец зарубежных шин

1.Глобальная промышленная реструктуризация: от избыточных производственных мощностей к переоценке цен
Мировая шинная индустрия перейдет на глубокую реструктуризацию с 2023 по 2025 год, и иностранные гиганты коллективно сокращают свои фронты:

Масштабы сокращения мощностей: только в 2024 году десять крупнейших шинных компаний мира закроют более 30 заводов, в общей сложности сократить 23 000 сотрудников.

Стратегическое изменение акцента: Производственные мощности предприятий с иностранным финансированием сконцентрированы в сферах с высокой добавленной стоимостью (доля авиационных шин и специальных шин увеличилась до 28%)

Дилемма стоимости: Средняя стоимость рабочей силы на европейских заводах в 3,8 раза выше, чем у китайских компаний, а стоимость энергии в 2,5 раза выше (источник данных: Европейская ассоциация производителей шин)

Типический случай:
Боль трансформации Goodyear:
Закрытие малазийского завода позволит сэкономить 120 млн долларов на ежегодных эксплуатационных расходах

После преобразования завода «Данвилл» мощности по производству авиационных шин увеличились на 40%, однако доля рынка шин для коммерческих автомобилей была утрачена китайским брендам.

Вывод Bridgestone из Северной Америки:
Закрытие завода в Лаверне привело к снижению доли туберкулеза в Северной Америке на рынке R на 5 процентных пункта

Маржа прибыли бизнеса сельскохозяйственных шин упала ниже 3%, в то время как экспорт сельскохозяйственных шин из Китая увеличился на 17% за тот же период.

II. См.Дилемма иностранных инвестиций: парадокс 30-летней стратегии глобализации
Иностранные бренды, которые когда-то «выигрывали, ничего не делая» на китайском рынке, сталкиваются с структурным кризисом:

Китайский рынок Ватерло:
Доля рынка шин иностранных коммерческих автомобилей упала с 68% в 2015 году до 19% в 2024 году.

В области шин для легковых автомобилей премиум-пространство Michelin / Bridgestone сократилось на 40%

Реакция мирового рынка:
Европейский рынок: импорт шин в Китае вырос на 230% за три года, а средняя цена единицы была на 35% ниже, чем у местной продукции

Североамериканский рынок: На долю китайских полностью стальных шин по-прежнему приходится 18% доли рынка в рамках антидемпинговых и компенсационных пошлин (данные Министерства торговли США в 2024 году).

Перспективы промышленной экономики:

Ловушка жесткости затрат: закрепляется производственная система предприятий с иностранным финансированием, а стоимость производства одной шины:

Соотношение трудовых ресурсов: 12% в Европе против 4% в Китае

Амортизация оборудования: 8% в Европе и США против 3% в Китае (с использованием преобразования подержанной производственной линии)

Технологическая итерация отстает: количество патентов на новые энергетические шины, Китай составляет 41% против Европы и США 28% (данные ВОИС 2024 года)

III. ВведениеПодъем Китая: от ценового преимущества до технологического прорыва
В процессе реконструкции мировой шинной промышленности китайское производство демонстрирует уникальную конкурентоспособность:

Увеличение мощности:
В 2024 году будут построены 12 новых интеллектуальных заводов, а средняя эффективность производства повысится на 50%

Завод Senqilin в Таиланде достигает «темного светового производства», а потребление энергии каждой шины снижается на 32%

Технологический прорыв:
Технология Sailun Liquid Gold Коэффициент сопротивления качению шин Прорыв 3,5N / кН

Поддержка шин Linglong New Energy доля BYD достигла 43 процента

Проникновение рынка:
Доля европейского рынка замены Прорыв 2 2% (3 квартал 2024)

Объем продаж в североамериканских каналах трансграничной электронной коммерции увеличился на 180% в год

Кодекс устойчивости отрасли:

Преимущества вертикальной интеграции:

Полная схема цепи промышленности от посадки натурального каучука до производства углерода черного

Qingdao Sentury построила собственный полигон для испытаний авиационных шин, сократив цикл исследований и разработок на 40%

Инновационная модель обслуживания:
Модель «банка шин» Zhongce Rubber удовлетворяет потребности логистических компаний

Решение General Shares «Ренда-продажа» снижает эксплуатационные расходы парка

IV. См.Вызовы будущего: скрытые проблемы, стоящие за ценовыми войнами
Китайские шинные компании должны быть осторожны с структурными рисками, стоящими за процветанием:

Ловушка по ставке прибыли:
Средняя экспортная цена полностью стальных шин составляет всего 60% от стоимости зарубежных брендов, а премии полустальных шин составляет менее 15%.

Финансовый отчет Triangle Tire показывает, что маржа валовой прибыли зарубежного бизнеса упала ниже 18%

технические недостатки:
Рынок гоночных шин высокого класса по-прежнему монополизирует Michelin / Pirelli (доля рынка 89%)

Система сертификации авиационных шин сделала медленные прорывы, и только три китайских компании получили сертификацию FAA.

Геополитические риски:
После введения пограничного налога на выбросы углерода (CBAM) в ЕС экспортные затраты, как ожидается, возрастут на 8 - 12%.

Закон США о снижении инфляции ужесточил требования к локализованному производству

V. Открытие промышленных изменений
Нынешний шок в глобальной шинной промышленности по сути является реконструкцией логики стоимости промышленности:

Миграция парадигмы производства: от «экономики масштаба» к «гибкому производству», гибкие производственные мощности Китая подчеркивают его преимущества

Перестройка цепочки создания стоимости: шины эволюционируют из «промышленных продуктов» в «носителей данных», а показатель внедрения сенсоров достигает 15% (прогноз на 2025 год)

Улучшение экологической конкуренции: Zhongce Rubber и CATL совместно разрабатывают систему шинно-электрической синергии, и оптимизация энергопотребления снижается еще на 7%

В этих беспрецедентных промышленных изменениях китайские шинные компании превращаются из «последующих» в «определяющих правила».

Однако необходимо четко осознать, что реальная сила отрасли заключается не только в доле рынка, но и в разработке технических стандартов и совершенствовании потенциала управления глобальной цепочкой создания стоимости.

Когда иностранные гиганты начали использовать «честную конкуренцию» в качестве оборонительной риторики, это был исторический поворотный момент в производстве Китая от «догнания» к «обеганию».

Конкуренция в ближайшие десять лет станет окончательным противостоянием между экосистемой умных шин и цифровой трансформацией отрасли.