Производственные мощности шины, ускорители и тормоза наступают вместе
С 2023 по 2024 год китайские шины воспользовались высоким мировым спросом, чтобы безумно расширить свои производственные мощности.За два года более 30 шинных компаний построили 35 заводов по всему миру, увеличив производство шин на 337 миллионов.
01 337 млн., взрыв мощностей по производству шин
Согласно неполным статистическим данным, с 2023 по 2024 год китайские шинные компании на внутренних и зарубежных базах, а также зарубежные шинные компании в Китае увеличили свои инвестиции в 310 миллионов полустальных шин и 23,35 миллиона стальных шин.
Тем не менее, в инвестициях в производственные мощности за эти два года, Шаньдун по-прежнему является регионом с наибольшим увеличением глобальных мощностей.
Если взять инвестиции в 2024 год в качестве примера, четыре компании по производству шин в Шаньдун увеличили мощности только на 51,88 млн полустальных шин и 12,3 млн полностальных шин, что составляет 24% и 69% от общего объема инвестиций соответственно.
В Цзянсу только одна шинная компания инвестировала 33,5 млн. мощностей по производству шин в 2024 году.Эта шинная компания является первым инвестиционным проектом на 10 млрд. шин в 2024 году и крупнейшим единым проектом по общему объему инвестиций в 2024 году.Кроме того, Bridgestone также инвестировала 26 миллионов долларов США (190 миллионов юаней) в Wuxi, Цзянсу, в начале 2024 года для расширения завода Wuxi до 2 миллионов мощностей по производству шин для легковых автомобилей высокого класса. Kumho Tire также инвестировала 206 миллионов юаней в начале года, чтобы добавить 1,78 миллиона новых высокоэффективных шин на завод в Нанкине.
Кроме того, в сентябре 2024 года провинция Хунань также приветствовала инвестиции в шины в размере 9,8 млрд юаней, а местный план производства увеличился на 21,75 млн. юаней.В провинции Аньхой, где сосредоточены автомобильные компании, инвестиции в производственные мощности шин увеличились на 30,05 млн. в 2024 году.Это уже четвертый год подряд, когда провинция Аньхуй считается ключевой базой для размещения шинных компаний.
На долю провинций Цзянсу, Аньхой и Хунань приходится 16%, 14% и 10% от общего объема инвестиций в производство шин для легковых автомобилей в 2024 году соответственно.Кроме того, инвестиции в шинные мощности за последние два года также показали тенденцию развития за рубежом и внутри страны, идущую рука об руку.
02 Зарубежные инвестиции увеличиваются на 170 миллионов шин в год
К 2024 году по меньшей мере 11 китайских шинных компаний будут иметь новые заводы, расширить производство или даже ввести в производство, с общей производственной мощностью более 169 миллионов шин.
Несмотря на то, что Таиланд подвергался антидемпинговым и компенсационным пошлинам Соединенных Штатов в течение последних пяти лет, преимущество местного поставок сырья натурального каучука все еще делает его очень привлекательным для инвестиций.Тем не менее, можно увидеть, что с тех пор, как Соединенные Штаты начали вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на таиландские полностью стальные шины, инвестиции в производство полностью стальных шин здесь прекратились.
15 июня 2024 года Universal Shares изменила «проект годового производства 500 000 полностью стальных радиальных шин и 600 поздних полустальных радиальных шин» в Таиланде на «проект годового производства 10 миллионов полустальных радиальных шин», предусматривающий инвестиции в размере 1,976 млрд. юаней.
Кроме того, серия антидемпинговых и компенсационных мер, введенных Соединенными Штатами в отношении тайских шин с 2021 года, также заставила некоторые шинные компании начать перенести свои зарубежные инвестиционные цели в другие регионы.В Юго-Восточной Азии появилась «камбоджическая лихорадка».
В 2024 году китайские шинные компании добавили 47 миллионов производственных мощностей для пассажирских автомобилей в Камбодже, что составляет 21% от общего объема инвестиций и 27% от зарубежных инвестиций.
Индонезия и Мексика стали базами для инвестиций в новые мощности в 2024 году, и Zhongce Rubber и Sailun Tire были созданы в этих двух регионах.Две новые инвестиционные цели добавили более 7,2 миллиона полустальных шин и стальных шин, а также 3,7 тонны грузоподъемности шин для бездорожья.
В Индонезии заморскому шинному заводу Zhongce Rubber потребовалось всего 233 дня, чтобы завершить строительство от начала строительства до выхода первой полностью стальной радиальной шины с линии, установив новый рекорд по строительству заводов за рубежом в шинной промышленности.Фактически, поскольку скорость строительства заводов в Китае продолжает ускоряться, инвестиционный цикл шинных проектов в последние годы был сокращен.Это также означает, что в целом "прибыльные" шинные заводы могут быть введены в производство максимум в течение года.
03 Темпы роста зарубежного завода
Помимо индонезийского завода Zhongce, который вступил в производственную стадию чуть более чем за 200 дней, в августе того же года был введен в производство второй этап проекта по производству камбоджийских шин, который был запущен General Shares в январе 2024 года с инвестициями в размере 1495 млрд юаней.
Камбоджийские производственные мощности Doublestar Tire также были введены в эксплуатацию в сентябре.Завод является совместным предприятием Doublestar Group и Zhongqi Group в особой экономической зоне провинции Кратье, Камбоджа, строительство которого началось в мае 2023 года.Общий объем инвестиций составляет 200 миллионов долларов США, и он может достичь ежегодного производства 8,5 миллионов высокопроизводительных радиальных шин, в том числе 7 миллионов полустальных радиальных шин и 1,5 миллиона полных стальных радиальных шин.
Завод «Сенкилин Марокко» также был официально введен в производство 30 сентября 2024 года.Завод занял всего 11 месяцев от официального начала строительства 21 октября 2023 года до официального производства и эксплуатации 30 сентября 2024 года.
В октябре полностью стальные и полустальные шины завода Haohua Tire во Вьетнаме были официально введены в производство, и от начала строительства до начала производства потребовалось всего 11 месяцев.После полного производства проект может достичь 12 миллионов комплектов полустальных радиальных шин и 2,4 миллиона комплектов полностальных радиальных шин.
Можно увидеть, что в строительстве зарубежных заводов китайские шинные компании продемонстрировали удивительную скорость и эффективность.Тем не менее, это также в определенной степени отражает неотложную необходимость китайских шинных компаний продавать заводы за рубежом.
Зарубежные заводы китайских шинных компаний, как правило, нацелены на местный рынок строительной площадки и европейский и американский рынки, с преимуществами низкой стоимости и высокой продажной цены.Согласно финансовым отчетам листинговых компаний, чистая прибыль зарубежных заводов китайских шинных компаний составляет около 20% (по сравнению с прибылью отечественных заводов менее 9%), поэтому китайские шинные компании очень заинтересованы в инвестициях и расширении производственных мощностей за рубежом.
Несмотря на то, что нет преимущества в плане затрат, поскольку они могут экспортировать на европейский и американский рынки более плавно, шинные компании также готовы потратить больше денег, чтобы попытаться построить заводы в Северной Америке, Европе и Африке.
Linglong Tire объявила в августе 2024 года, что инвестирует 6,4 млрд юаней в расширение Сербии; Sailun Tire и Zhongce Rubber также последовательно создали базы в Мексике, Северной Америке; вышеупомянутый завод Senqilin Марокко, который был введен в производство, также построен для использования большего числа возможностей соответствия и замены рынка шин Европы.
Из-за этого строительство зарубежных баз китайских шинных компаний зачастую достигает развертывания продукции в течение полутора лет с момента официального объявления - необходимо быстрее, чтобы воспользоваться большей возможностью.В отличие от внутренних инвестиций, некоторые шинные заводы уже «остаются».
04 Китайские проекты по производству шин с более длинными циклами строительства
Sanli Tire объявила о тендерной документации «6 миллионов комплектов высокопроизводительного проекта полустальных радиальных шин» в мае 2024 года.Впоследствии компания Sanli Tire также подала заявку на проект модернизации мощностей «годового производства 3,38 млн полустальных радиальных шин».Однако следует отметить, что по первоначальному плану, строительство проекта должно было начаться в ноябре 2023 года и быть завершено в ноябре 2025 года.Это также означает, что, как ожидается, на реализацию проекта уйдет больше времени.
Кубиссон, шокировавший отрасль целый год, завершил покрытие мастерской в конце 2024 года с производственной мощностью 33,5 млн. шин.(30 миллионов полустальных радиальных шин и 3,5 миллиона стальных радиальных шин) в Хуайане, Цзянсу, В январе 2025 года планируется официально ввести в эксплуатацию 15 миллионов производственных мощностей первого этапа проекта полустальных шин.
Yishimai New Materials, которая также построила завод в Цзянсу, приступила к строительству в июле после официального объявления в мае.
Jianda Tianxia, Раньше «проложил сеть» по всей стране, теперь ввел в производство свой «15 миллионов новых энергетических автомобилей проект производственных мощностей шин» в Цзилине.В целом, только около 20% инвестиций в отечественные производственные мощности китайских шинных компаний могут быть фактически выведены из эксплуатации в короткий период времени.
05 2024 Инвестиции в полномасштабные стальные шины ударят по тормозам
В дополнение к медленным инвестициям, существует также много производственных мощностей, которые были остановлены и закрыты.Особенно для полномасштабной емкости стальных шин, только некоторые компании все еще настаивают на продвижении.Две компании прекратили ранее запланированные инвестиции в производство стальных шин в 2023 году.
Оптимизация мощностей полностью стальных шин, финансируемых за счет иностранных средств, продолжится и в 2024 году.В 2024 году Michelin планирует демонтировать некоторые линии вулканизации шин грузовых автомобилей и автобусов на заводе в Шэньяне и добавить линии вулканизации шин для пассажирских автомобилей и места хранения шин; Bridgestone закрыл завод в Шэньяне.Постепенно сокращаются не только полностальные шины, но и инвестиции в производственные мощности полустальных шин зарубежных шинных компаний - Sumitomo Rubber сокращает мощность своего завода в Хунане на 12,6 млн. линий в 2024 году.
На самом деле, медленный прогресс инвестиций зачастую влияет на настроения рынка.За последние два года китайская шинная продукция была «разрушимой» за рубежом, поэтому шинные компании более готовы тратить больше энергии на зарубежные мощности для ускорения завершения и ввода в эксплуатацию проектов.Продажи шин для легковых автомобилей в Китае выросли, и шинные компании более готовы работать над поставками шин для легковых автомобилей - с 2023 по 2024 год, инвестиции в полустальные шины Китая увеличились в 12 раз.
