Закрытие, сокращение, ликвидация, расширение; изменение направления инвестиций шинных компаний
На фоне рекордных уровней инвестиций мировое производство шин в последние годы неуклонно перемещается в регионы с низкой стоимостью, что является структурной тенденцией отрасли, которая набирает обороты в 2024 году.
01 Слабые инвестиции в шинную промышленность в Европе и США.
В то время как Европа привлекла некоторые инвестиции - проекты Bridgestone в Испании и Hankook в Венгрии - большая часть объявленных в этом году капитальных затрат была направлена на проекты в других странах.
Европейская шинная промышленность больше обеспокоена растущим воздействием недорогостоящего импорта из азиатских стран на жизнеспособность исторических производственных мощностей и рабочих мест в регионе.Например, Michelin недавно объявила о планах закрыть два завода во Франции, один из пяти других крупных заводов, находящихся на стадии закрытия в Германии, три французской группы и два Goodyear.
В то время как другие факторы, такие как высокие затраты на энергоносители в Европе, также играют роль, основным драйвером утраты этих объектов является конкуренция со стороны регионов с более низкими затратами на производство. Michelin отметила «глубокие преобразования» на рынке шин для легковых автомобилей и грузовиков, которые в последние годы «сильно перешли на низкозатратные шины, в основном из Азии».
Компания заявила, что за 10-летний период доля рынка пассажирских автомобилей и фургонов начального уровня и шин для грузовиков выросла на 9 и 11 процентных пунктов соответственно, что повредило продажам премиум-продуктов.«Эта ситуация привела к структурным перегрузкам на некоторых заводах по производству шин для легковых автомобилей и грузовиков Michelin в Европе», - говорится в заявлении французской группы.
02 Сокращение объема и закрытие шинного завода США
Тенденция реструктуризации не ограничивается Европой, о чем свидетельствует решение Sumitomo Rubber Industries (SRI) закрыть свои предприятия по производству шин в США и Yokohama Rubber Company (YRC) закрыть свой завод по производству шин для внедорожных автомобилей в Израиле.Со своей стороны, Sumitomo Rubber связала закрытие своего нью-йоркского завода с ухудшением производительности и рентабельности в подразделении, которое выпускает шины для автомобилей, мотоциклов, грузовиков и автобусов, в «жёстких» торговых условиях.
Объясняя свой шаг, Yokohama сказал, что в последние годы крупные производители шин создали заводы в Южной Азии, чтобы быть ближе к ключевому сырью и дешевой рабочей силе: «Это привело к тому, что затраты на конверсию в Израиле стали неконкурентоспособными по сравнению с азиатскими производителями», - добавил японская группа.
Устранение устаревших производственных мощностей в Китае ускоряется
После тура по Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии мы вернем свое внимание на китайский рынок, где реструктуризация мощностей не прекращается с 2020 года.Проблемы охраны окружающей среды и избыточные мощности в среднем и низком классе по-прежнему преследуют китайские шинные компании.С 2023 по 2024 год в зарубежных регионах будет ликвидировано почти 50 миллионов мощностей по производству шин, что в основном соответствует количеству мощностей по производству шин в Шаньдун за последние четыре года.
Это означает, что с 2020 по 2024 год шинная промышленность очистила около 100 миллионов мощностей по производству шин.Но еще далеко не время «завести остановку», и ликвидация производственных мощностей Китая по шин в 2024 году продолжится.Из-за смещения инвестиций Bridgestone прекратила производство шин для грузовых автомобилей и автобусов на заводе в Шэнььяне в январе 2024 года.Из-за экологических проблем в апреле 2024 года завод по производству шин в Шэньчжэне, работавший уже 35 лет, объявил о полном закрытии.
В Шаньдуне закрытие «двух высоких» проектов никогда не прекращалось.Для того чтобы сдерживать слепое развитие высокоэнергоемких, высоковыбросных и низкоуровневых шинных проектов с корня, в 2024 году будет закрыто 8 проектов предприятий шинной промышленности из-за «двух максимумов».В том числе Qingdao Kuixing Tire Co., Co., Ltd. Shandong Juncheng Rubber Technology Co., Ltd., Co., Ltd. Yantai Hengyu Rubber Co., Ltd., Ltd. и других шинных компаний, общей производственной мощностью около миллионов шин.
04 Расширение инвестиций в шины достигло нового максимума
Несмотря на это, производители шин в прошлом году выделили более 13 млрд долларов на новые заводы и расширение производственных мощностей, что является крупнейшим объемом коллективных инвестиций за 12 месяцев, зафиксированных в этом докладе за последние четыре десятилетия.Эти проекты представляют собой ежегодную производственную мощность более 100 миллионов шин для легковых автомобилей и 5 миллионов шин для грузовых автомобилей / автобусов, а также десятки тысяч тонн шин для внедорожного движения, которые будут введены в производство в течение следующих трех-четырех лет.
Ниже приведены некоторые инвестиции, объявленные производителями шин за последние 12 месяцев: China Zhongce Rubber Group и Sailun Group являются лидерами с точки зрения масштабов инвестиций, с бюджетными расходами более чем в $1,2 млрд и $800 млн, соответственно, на несколько проектов расширения.
Это немного выше капитальных затрат Yokohama Tire в размере 745 миллионов долларов, из которых 389 миллионов долларов выделены на новый завод по производству шин для легковых автомобилей / легких грузовиков в Салтильо, Мексика, с годовой производственной мощностью в 5 миллионов единиц.
Bridgestone также сообщила о конкретных планах расширения и модернизации в размере 467 миллионов долларов, включая шестилетний проект стоимостью 224 миллиона долларов на производственном заводе в Бургасе, Испания.Инвестиции направлены на увеличение производственных мощностей по автомобильным шинам большого размера (диаметром обода 18 дюймов и более) на 75% до более чем 7 миллионов в год к 2030 году.
Японская группа также планирует инвестировать 166 миллионов долларов в свой завод по производству земляных шин в Китакуюшу, Япония, в течение следующих трех лет, а трехлетний бюджет в размере 77 миллионов долларов находится на нескольких объектах в Китае. Ceat Tyres также инвестирует 90 миллионов долларов в расширение производственных мощностей для увеличения производственных мощностей по производству шин для грузовых автомобилей и автобусов в Ченнаи, Индия, на 1500 шин в день.
По мере продолжения своей экспансии в Азии Continental также увеличивает мощности по производству шин для легковых автомобилей на своем заводе в Районге, Таиланд, чтобы ответить на «растущий спрос на шины премиум-класса» в регионе и других странах.Инвестиции в размере 365 миллионов евро позволят увеличить мощность завода на 3 миллиона шин в год, в результате чего общая годовая мощность будет составлять 7,8 миллиона шин.
Группа также модернизирует и расширяет свой завод по производству специальных шин в Шри-Ланке с трехлетними инвестициями в размере 14 миллионов долларов США.Между тем, Goodyear обязалась инвестировать 575 миллионов долларов в модернизацию и расширение своего завода по производству шин для пассажирских автомобилей в Напане, Онтарио, обеспечив дополнительные мощности по производству ОЭ и замене шин для внедорожного производства.
Китайская компания Гуйчжоу Tire инвестирует 227 миллионов долларов в строительство «умного» завода по производству шин для пассажирских автомобилей во Вьетнаме с мощностью 6 миллионов автомобильных шин в год, в дополнение к мощности 1,2 миллиона грузовых автомобилей / автобусов.
Компания Hankook Tire возобновила планы по увеличению мощностей по производству шин для грузовых автомобилей и автобусов на заводе Racalmas в Венгрии, в рамках трехлетних инвестиций на сумму 590 млн долларов.Компания Hankook планирует добавить в общей сложности 800 000 ТБР в год на заводе
Китайская Jiangsu General Technology (JGST) выделила около 500 миллионов долларов на два проекта расширения в Таиланде и Камбодже.
В течение следующих двух лет компания JK Tyre выделила почти 168 миллионов долларов на расширение мощностей, в том числе 120 миллионов долларов на увеличение мощности шин для пассажирских автомобилей более чем на 30% и 48 миллионов долларов на увеличение производства внедорожных и радиальных грузовиков / автобусов.В Сетифе, Алжир, компания Iris Tyres планирует удвоить мощности по производству шин для легковых автомобилей до 4 миллионов в год, а также увеличить мощности по производству 800 000 шин для грузовых автомобилей и автобусов.
Компания Michelin выделила 85 миллионов долларов на проект модернизации и расширения своего завода по производству сельскохозяйственных шин в Тройе, Франция, включая установку нового поколения оборудования для производства шин для сельскохозяйственных шин. Michelin также планирует переориентировать свою производственную базу для шин грузовых автомобилей и связанной с ними полуфабрики, в том числе конвертировать заводы в Ольштине, Польша, и Шэньян, Китай, на производство шин для легковых автомобилей.
Компания Nova Motorsports инвестирует 22 млн долларов в недавно приобретенный завод по производству шин CNB / Camac в Пальмеле, Португалия, для модернизации завода, который имеет ежегодную производственную мощность более 500 000 шин.
Pirelli согласилась присоединиться к совместному предприятию с Фондом общественных инвестиций (PIF) Саудовской Аравии для строительства шинного завода в стране Персидского залива.Проект стоит 550 миллионов долларов и, как ожидается, будет иметь ежегодную производственную мощность 3,5 млн шин, начиная с 2026 года.
Чтобы вырваться из тупика, китайские шинные компании сначала выбрали Юго-Восточную Азию для строительства заводов, но поскольку Таиланд и Вьетнам стали основными импортерами шин для легковых автомобилей и шин для грузовых автомобилей и автобусов в Соединенных Штатах, антидемпинговые расследования постепенно проводились в этих двух регионах с 2021 года.Впоследствии китайские шинные компании обратили внимание на Мексику, Сербию, Марокко и другие места.Переход за границу для строительства заводов по-прежнему является неизменным выбором китайских шинных компаний.
Иностранные шинные компании также постепенно сокращают заводы с высоким эксплуатационным расходом и постепенно передают свои производственные мощности. 2024 год по-прежнему будет большим годом для инвестиций шинных компаний, но инвестиционная тенденция постепенно сместилась в места с низкими затратами.
Судя по осторожным инвестициям и радикальным реформам крупных гигантов шин, будущий рынок шин будет продолжать быть кровавым беспорядком.
