Повышение цен на шины: технический углерод, а не высокий спрос (24 сентября)

Более 60 производителей шин коллективно повышают цены — не из-за роста продаж, а из-за ежедневных изменений цен на технический углерод

Недавно шинная индустрия была наводнена уведомлениями о повышении цен.

Всего за несколько дней более 60 шинных компаний — включая Zhongce, Sailun, Linglong, Guizhou Tire, Triangle, Double Star и Wanli — выпустили более 70 уведомлений о корректировке цен. Цены на цельностальные шины, полустальные шины, промышленные шины и камеры выросли, в среднем на 2%–6%, а некоторые продукты камер подорожали на 10%.

Первая реакция многих людей: продажи автомобилей растут? Наступил пик сезона замены?

Нет. Этот раунд повышения цен вызван не спросом, а затратами.

1. Технический углерод "сходит с ума" — последняя капля для производителей шин

Сырьевые материалы составляют более 70% стоимости шин. На этот раз наиболее агрессивным фактором является не резина, а технический углерод.

Технический углерод производится из каменноугольной смолы. В последнее время ограниченное предложение коксующегося угля и сокращение производства коксующих предприятий вызвали скачок цен на каменноугольную смолу всего за одну неделю. Цена на технический углерод N330 на рынке Шаньдуна выросла с 7500 юаней/тонну в середине августа до 11 500–12 000 юаней/тонну к середине сентября, достигнув исторического максимума.

15 сентября Cabot China объявила о повышении цены на специальный технический углерод на 5800 юаней/тонну — это самое крупное единичное повышение за год.

Технический углерод — это "основа" шин, отвечающая за усиление и устойчивость к износу. Когда его цена резко растет, производители шин просто не могут поглотить этот удар.

2. Резина, нефть, грузоперевозки и валютные курсы — все одновременно наносят удар

Технический углерод — это только вершина айсберга. Основной движущий фактор — это "многофакторное давление":

Натуральная резина: сезон дождей в Юго-Восточной Азии плюс ожидания Эль-Ниньо ограничили сбор латекса. Внутренние спотовые цены превысили 17 900 юаней/тонну, а основной фьючерсный контракт однажды достиг 19 800 юаней/тонну. Синтетическая резина: нефть марки Brent выше $100, цены на бутадиен выросли, что привело к росту цен на цис-полибутадиен и стирол-бутадиеновую резину, причем цис-полибутадиен подорожал почти на 20% за текущий период. Стальной корд/сталь: цены остаются высокими, что поддерживает высокую стоимость проволоки для бортов. Морские перевозки: геополитические потрясения на Ближнем Востоке вызвали колебания ставок фрахта на европейских и ближневосточных маршрутах, что оказывает давление на экспортно-ориентированные шинные компании.

Производственные затраты на одну цельностальную шину выросли примерно на 9%, в то время как производители осмеливаются повышать цены только на 2%–5%.

В отрасли говорят: "Продай одну шину — потеряешь десятки юаней."

3. Почему "предоплата не принимается" — самый тревожный сигнал

В предыдущие годы опытные дистрибьюторы платили заранее, чтобы зафиксировать цены и накопить запасы дешевой продукции.

На этот раз все иначе — Wanda Baotong, Yuelong, Huaxing Wanda и другие компании прямо заявили в своих уведомлениях: предоплата для фиксации цен не принимается.

Производители тоже беспокоятся: если они примут оплату сегодня, а завтра технический углерод подорожает еще на 5000 юаней, заказ станет убыточным.

Поэтому заводы забирают обратно "права на фиксацию цен" и позволяют ценам изменяться вместе с затратами.

Для дистрибьюторов, ремонтных мастерских и владельцев автопарков это ясный сигнал:

Дивиденды низких цен на запасы закончились. Вопрос теперь не в том, "вырастут ли цены", а в том, "сможете ли вы еще получить товар по сегодняшней цене".

4. Крупные и мелкие производители — открывается линия жизни и разделения

Этот раунд консолидации отрасли будет жестоким:

Sailun, Zhongce, Guizhou Tire: благодаря зарубежным базам (Вьетнам, Камбоджа, Сербия и др.) они могут обходить некоторые торговые барьеры, имеют сильные премии бренда и могут передавать часть затрат. Linglong и другие: доходы все еще растут, но прибыли сокращаются из-за валютных курсов и сырья — повышение цен связано с выживанием. Мелкие шинные компании: нет масштабов, нет зарубежных заводов, нет премиальных продуктов, а конечные клиенты отказываются от высоких цен — не повышать цены значит ждать смерти; повышать цены значит терять заказы, что тоже смертельно.

Консенсус отрасли: если цены на каменноугольную смолу, натуральную резину и нефть не снизятся в четвертом квартале, в октябре появится вторая волна уведомлений о повышении цен. Антидемпинговые меры ЕС и компенсационные пошлины США продолжают усиливаться, и экспортно-ориентированные компании столкнутся с еще более жесткими маржами.

5. А что насчет обычных автовладельцев?

Не паникуйте, но влияние будет:

Рынок замены: шина для легкового автомобиля может подорожать на 20–80 юаней, причем повышение цен на шины для новых энергоавтомобилей высокого класса и большого размера будет более заметным. Шины для грузовиков: повышение цен на цельностальные шины произойдет в первую очередь, напрямую увеличивая затраты для дальнобойных автопарков. 4S магазины / Tuhu / ремонтные мастерские: по мере истощения предыдущих запасов цены в прайс-листах будут следовать за ростом. Покупка автомобилей: OEM-производители имеют крупные годовые контракты, поэтому цены на новые автомобили не вырастут из-за стоимости шин в краткосрочной перспективе, но автопроизводители также будут оказывать давление на поставщиков, чтобы снизить цены.

6. Одним предложением

Более 60 шинных компаний коллективно повышают цены не потому, что отрасль процветает, а потому, что затраты на сырье съели всю прибыль.

Раньше производители шин выживали благодаря "масштабам + каналам"; теперь они должны полагаться на "зарубежные мощности + премиальные продукты + премию бренда", чтобы остаться на плаву.

Раньше: продай одну шину — заработай немного больше. Теперь: продай одну шину — сначала проверь, вырос ли технический углерод.

Эта волна повышения цен внешне касается цен, но в основе своей она знаменует водораздел для китайской шинной индустрии — переход от "конкуренции на мощностях" к "конкуренции на способности передавать затраты".

Эта платформа сосредоточена на импорте и экспорте китайского автомобильного оборудования, объединяя сотни сертифицированных китайских поставщиков автомобильной продукции и связывая их с глобальными покупателями. Платформа обеспечивает полную прозрачность транзакций, расширяет разнообразные возможности сотрудничества и помогает как отечественным, так и зарубежным сторонам строить глубокие и стабильные партнерские отношения. Независимо от того, ищете ли вы производителей автомобилей, покупаете автозапчасти или нуждаетесь в индивидуальных решениях для закупок, CNAUTO — ваш надежный первый выбор для сотрудничества.